O homem misterioso Phantom tem estado a trabalhar nas sombras para recuperar os seus imensos poderes que foram selados. Ele concedeu uma arma chamada FA (Fu-mension Artifact) a jovens talentos e atraiu-os para a batalha prometendo conceder-lhes o seu desejo se vencerem a batalha. Isto porque o embate entre os FA irá gerar uma distorção no espaço e no tempo criando uma abertura que conduz a um mundo alternativo. Esta abertura acabará por revelar os seus poderes. Waka a jovem filha da família Kumon pertencente a um clã de exorcistas que se revolta contra Phantom e Mikoto que oferece a sua colaboração tentam impedir esta conspiração mas perdem-no mesmo antes de o derrotarem. Além disso a irmã mais nova de Waka Nagi foi raptada por Phantom.
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