Os países de Westalis e Ostania têm travado uma guerra fria há anos onde a espionagem e os assassinatos são comuns. A incomparável espiã conhecida como Twilight é a melhor agente de Westalis que pretende cuidar do poderoso Donovan Desmond. O problema é que Desmond é um eremita anti-social cujas únicas aparições públicas são nas funções escolares de seu filho. Twilight deve chegar perto o suficiente do alvo para frustrar sua agenda secreta. Para isso basta fingir que é um homem de família... com o pequeno detalhe de que só tem 7 dias para encontrar a família ideal. É por isso que sob a identidade do psiquiatra Loid Forger Twilight recrutará Yor Briar um civil Ostaniano que quer se manter discreto e Anya uma pequena órfã que procura apenas uma família amorosa para desempenhar o papel de esposa. e filha respectivamente. Mas acontece que essa dupla também não é normal principalmente se levarmos em conta que Yor é um assassino profissional procurado por ambos os lados e Anya é uma fugitiva de um laboratório secret...
